Chile recurre a los mercados mundiales con bonos en pesos vinculados a sostenibilidad

Chile vuelve a recurrir a los mercados internacionales de bonos con una operación que depende de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y del número de mujeres en los consejos de administración de las empresas.

La nación sudamericana está ofreciendo bonos vinculados a la sostenibilidad con vencimiento en 2037 y denominados en pesos chilenos, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar de ello. Se espera que el precio de la nueva deuda se fije tan pronto como el jueves, y las conversaciones iniciales sugieren un rendimiento en la zona alta del 5%, dijo la persona.

El tipo de interés de los nuevos pagarés aumentará 15 o 30 puntos básicos a partir de mayo de 2034, a menos que Chile alcance determinados umbrales relacionados con las emisiones de dióxido de carbono y el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las empresas.

Bank of America, Citigroup Inc., Itaú BBA y JPMorgan Chase & Co. dirigen la operación.

Chile ya ha vendido unos US$ 2.500 millones en deuda denominada en pesos este año a inversores extranjeros, según datos recopilados por Bloomberg. El peso local, que repuntó un 1% el miércoles, ha subido alrededor de un 6% frente al dólar estadounidense en lo que va de 2023.

La deuda en moneda local emitida en mercados extranjeros ha ganado popularidad en América Latina en los últimos meses, a medida que las monedas locales obtienen mejores resultados y aumentan los costes de endeudamiento en dólares. Perú, Uruguay y otros países han optado por este tipo de operaciones atípicas.

Chile también recurrió a los mercados internacionales el mes pasado para vender un bono en euros por valor de 750 millones de euros (US$ 840 millones) y US$ 2.250 millones de deuda. El miércoles, Fitch confirmó la calificación crediticia del país en A-, cuatro escalones por encima de "basura".